Trong một ngày nắng ấm, chú chó Pompom quyết định tìm hiểu bí mật của các loài sinh vật. Đầu tiên, nó gặp một con ếch và hỏi bí mật của việc bơi lội. ếch trả lời rằng nó cảm nhận sóng nước trong tim. Pompom ghi lại và vẫn không hài lòng. Tiếp theo, chú chó gặp một con rồng và hỏi bí mật của việc bay. Rồng nói nó nhìn thấy gió trong mắt. Pompom viết lại và vẫn cảm thấy kỳ lạ. Cuối cùng, chú chó gặp một cô bé và hỏi bí mật của nụ cười. Cô bé nói rằng nụ cười là cảm nhận hạnh phúc. Pompom viết lại và cảm thấy dễ dàng. Cuối cùng, chú chó nhận ra rằng bí mật của cuộc sống là những điều kỳ lạ và cảm xúc.